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・FP(ファイナンシャルプランナー)とは ?

ファイナンシャルプランナーは顧客の家族構成や収支、資産状況などのデータをもとに生活設計のライフプランニングを行い、その実行を援助します。顧客の立場に立って顧客の希望、要望、目標を達成する専門家です。

・DCプランナー (企業年金総合プランナー)  とは?

「DC」とは「確定拠出年金」のことです。年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識までを併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、"企業年金総合プランナー"です。

 


 
 

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